עדי זלצמן שאול אדרת ועדן בז'רנו יצגו את אל על בהנפקת הון במסגרתה החברה הנפיקה לציבור מניות וכתבי אופציה סחירים מסדרה חדשה. בהנפקה גייסה אל על 510 מיליון ש"ח, כאשר מימוש כתבי האופציה הסחירים צפוי להכניס לחברה סכום נוסף של כ- 520 מיליון ש"ח.
מדובר בהנפקת ההון הגדולה של השנה, שהיתה הצלחה מסחררת. במכרז המקדים לגופים מוסדיים, שהיה מצומצם באופן משמעותי מהמכרז הציבורי, התקבלו הזמנות בהיקף ביקושים מצטבר של כ- 450 מיליון ש"ח, ובמכרז הציבורי התקבלו הזמנות בערך כספי כולל של כ- 655 מיליון ש"ח. הביקושים העודפים במכרז הציבורי הביאו לכך שבאופן חריג מחיר כל יחידה עלה ביחס למחיר שנסגר במכרז המקדים לגופים מוסדיים. עליה זו הביאה לכך שבסופו של דבר במסגרת הנפקת ההון התקבל סכום נוסף של 32 מיליון ש"ח.
לקריאה נוספת:
