אני ממליצה ללקוחותיי לשוחח עם משפחותיהם על תוכנית הירושה שלהם ועל הרצונות שלהם. חשוב מאוד לקיים את השיחה הזו עם בני המשפחה. השיחה יכולה להרגיע דינמיקה משפחתית שלילית אפשרית סביב מותו של מי שעומד או עומדת בראש המשפחה. מיד עם הפטירה, הילדים, הנכדים ויתר הצאצאים והאהובים יהיו רגישים מאוד. המצב הזה מובן וצפוי. לכן, עדיף לא להפתיע אותם עם תוכנית ירושה בלתי צפויה.
ניתן היה להימנע מהרבה מהסכסוכים המשפטיים בענייני ירושה אם המנוח היה פשוט משוחח עם יורשיו על רצונותיו. אני ממליצה ללקוחותיי שהשיחה לא נועדה לבקש אישור או רשות מהיורשים, אלא פשוט לעדכן אותם מהן התוכניות והמחשבות של ראש או ראשת המשפחה.
השיחה חשובה במיוחד אם היתה החלטה להוריש יותר או פחות לילד מסוים או לא באופן שווה בין הצאצאים השונים, או אם יש מצב של נשואין שניים ותכנון להוריש גם לילדי בן או בת הזוג, או אם יש תכנון להוריש לצדקה., או אם יש תכנון להוריש נכס מסוים לצאצא או לצאצאים מסוימים ולא לאחרים.
חשוב לזכור שתכנון הירושה נכנס לתוקף ויישום רק עם חוסר כשירות או פטירה של מי שיצר אותו. כלומר החסוי (מי שלא כשיר) או הנפטר כבר אינו מסוגל להסביר את רצונותיה ומחשבותיה. לא כדאי להסביר את ההגיון או הרגשות בכתב שילווה את המסמכים המשפטיים השונים. זאת משום שניתן לפרש כתיבה בכל מיני דרכים שונות, כולל לשמש את צרכיו של מי שמנסה לכפות את רצונו במקום ליישם את רצון החסוי או הנפטר. יש מסמכים משפטיים שיכולים לפרט באופן מדויק את רצון החסויה או הנפטרת, אך אין צורך בהסבר בכתב. בהחלט עדיף להסביר עכשיו, כאשר אדם כשיר וחי בפגישה פנים אל פנים.
כמובן שהרעיון של שיחה כזו אינה נעימה. ובכל זאת, יש להתגבר על הגישה השלילית והפסימיסטית ולפתוח את השיח. ישנם נושאים רבים בהם דנו עם קרובינו שלא היו לנו נוחים או שהיינו מעדיפים שלא לקיים את השיח – ועשינו זאת. אז גם כאן. אלה היא החיים. אין חסרונות לשיחה בריאה עם היקרים לנו מכל על איך היית רוצה להתנהל כאדם לא כשיר ומה הציפיות מהמשפחה לאחר הפטירה.
אם מעורב עסק משפחתי, חובה לקיים את השיחות הללו עם בני המשפחה המעורבים בעסק ועם אלה שאינם או שפחות מעורבים. המטרה תהיה תכנון קדימה כדי להבטיח המשך של העסק גם לאחר שהקשה מכל קורה.
לקוחות רבים שואלים אותנו כיצד ניתן לקיים את השיחות הללו. איך לגשת לשיחות האלה? הכל תלוי בדנמיקה המשפחתית המסוימת שבה מדובר.
חשוב מאוד: אם קיימים כבר סכסוכים במשפחה או קרובים שאינם מדברים זה עם זו וכדומה, חשוב מאוד להתייעץ עם מומחים בעניין – והכוונה היא לעורכות דין שמתמחות בדיני ירושה וכשירות. הן יוכלו לעזור בתכנון מותאם במיוחד למשפחה שלכם.
המשרד שלנו יכול לסייע בהנחיית שיחות אלו. יש לקוחות שמעוניינים לקיים את השיחות בנוכחותנו. אם נוכל לעזור בשיחות הללו בדרך כלשהי, אנא צרו קשר בכתובת o.haleli@shibolet.com
